Le Jardin de Suldrun
La princesse Suldrun, mélancolique et romantique, refuse le mariage que prévoit Casmir. Ce dernier l'exile dans un jardin du palais, en bord de mer. Un jour, elle sauve Aillas que son cousin a traîtreusement jeté à la mer ; de leur union naît Dhrun. Mais leur fuite échoue ; Suldrun se suicide, Aillas passe un an dans une geôle, et Dhrun échoue dans un fort de fées où il vieillit de huit années en une seule. Pour se retrouver, tous deux doivent affronter les périls d'Hybras : les Skas, les fées, les ogres, les sorcières, Tamurello et Faude Carfilhiot, qui ont également volé Shimrod pour accroître leurs ressources magiques.
La Perle verte
Dans un village de pêcheurs du sud Ulfland, un pêcheur attrape une plie et découvre la perle verte à l'intérieur. La perle change de main plusieurs fois, poussant chaque nouveau propriétaire à d'étranges excès de conduite, jusqu'à ce que le propriétaire final offense un magicien mineur, qui l'emmène au fond de la forêt et lui jette un sort de paralysie. Son corps se décompose et se confond avec le sol de la forêt; au printemps, de belles fleurs aux odeurs étrangement évocatrices poussent sur le site.
Aillas et Dhrun partagent leur temps entre Watershade, le paisible château d'Aillas sur l'île de Troicinet et sa nouvelle capitale, Doun Darric, dans le sud de l'Ulfland.Glyneth a été installé à la cour avec le titre anormal "Princesse" et Shimrod est un invité fréquent. Aillas voyage à Ulfland du Sud où il tente de convaincre les barons farouchement indépendants d'accepter son règne de roi. Il interdit la justice privée et la torture et ordonne aux barons d'oublier leurs vieilles querelles et de s'unir contre les Ska.Le programme d'Aillas gagne de la crédibilité quand il envoie une force pour détruire le donjon du premier baron pour le défier ouvertement.
A Lyonesse, le roi Casmir tente de déstabiliser l'Ulfland du Sud en envoyant deux agents, Sir Shalles et Torqual. Casmir envoie Shalles dans les hautes terres ulpanes pour semer la dissension parmi les barons à travers la rumeur et l'intrigue. Torqual, un ska renégat, reçoit l'ordre d'assembler une bande de coupeurs de tête pour attaquer les nobles qui soutiennent la domination d'Aillas. Torqual a ses propres plans, pour conquérir toutes les îles Elder pour lui-même, et Casmir devient bientôt exaspéré par les demandes de Torqual pour des quantités toujours croissantes d'or. Casmir est également troublée par une prophétie faite à la naissance de Suldrun que son fils régnerait les îles aînées; Casmir croit que Suldrun a donné naissance à une fille, la princesse Madouc. Il demande de l'aide à Tamurello, qui lui envoie Visbhume, un magicien faible d'habitudes personnelles particulières. Visbhume fait des recherches et informe Casmir que Suldrun 's enfant était, en fait, un garçon et que Madouc est une fée changeling. Visbhume apprend que le garçon, connu par les fées comme "Tippet", voyageait avec une fille nommée Glyneth, et que l'ancienne nourrice de Suldrun, qui avait essayé de cacher Dhrun à Casmir, avait quitté Lyonesse avec toute sa famille et était maintenant débarquée sur Troicinet. La prochaine ligne d'enquête est évidente.
Dans l'Ulfland du Sud, Aillas réfléchit à la façon de tester sa nouvelle armée, composée de chevaliers Troice et de soldats Ulfish entraînés par Troice. Les Ska sont redoutables au combat mais leur faiblesse est leur petit nombre. Aillas planifie une série de raids de délit de fuite destinés à infliger des pertes tout en évitant une bataille rangée qu'il perdrait presque certainement. Aillas envoie une force contre le Château Sank légèrement défendu et parvient à détruire la garnison et les bâtiments extérieurs mais pas la citadelle intérieure. Regardant de loin, Aillas voit une partie de Ska s'approcher de Sank à cheval, y compris la Lady Tatzel. Aillas la poursuit et la capture, déclarant qu'elle est maintenant son esclave. Comme le retour vers Doun Darric était susceptible de grouiller avec les troupes de Ska qui répondaient à l'attaque du Château Sank, Aillas décide de se diriger vers le nord le long des hautes landes jusqu'au Nord Ulfland,arriver à Xounges où il peut ramener un bateau à la maison. En chemin, ils passent devant la cachette de la forteresse de Torqual; Torqual défie Aillas qui le bat dans un duel et le laisse pour mort.
Tatzel est fier et hautain; sa vision du monde n'acceptera pas qu'elle ait été faite esclave par un «autre», comme le Ska se réfère aux étrangers. Cependant, elle finit par reconnaître l'intelligence et la compétence d'Aillas. Aillas, pour sa part, découvre que le Tatzel de la réalité n'est rien comme le Tatzel de ses rêveries, et l'engouement est brisé. Ils finissent par développer un respect mutuel prudent.
Après une série d'autres aventures, Aillas et Tatzel arrivent à Xounges, pour trouver le roi mourant Gax assiégé par une délégation de Ska dirigée par le père de Tatzel, le duc Luhalcx. Les Ska souhaitent au roi Gax de nommer un successeur de Ska à son trône, en échange duquel les Ska promettent l'amnistie pour les habitants de Xounges. Gax préférerait que son successeur chasse les Ska, mais l'héritier légal, Sir Kreim, a déjà indiqué aux Ska qu'il pourrait être corrompu pour abdiquer, et Gax s'attend à mourir d'une mort amère. Aillas rend son esclave insatisfaisant à son père, et dans une audience privée avec le roi Gax, révèle son identité. Lors d'une cérémonie publique, Gax transfère la couronne à Aillas, à la grande surprise et consternation du Ska.
Glyneth, à Watershade, réfléchit à son avenir. Elle a joué à des jeux de flirt avec Aillas, l'a testé, mais décide que le temps pour les jeux et les tests est terminé. Avant qu'elle puisse agir sur sa décision, elle est kidnappée par Visbhume et emmenée dans le monde alternatif Tanjecterly. Visbhume promet de la ramener sur Terre si elle lui dit les circonstances de la naissance de Dhrun, mais ses conceptions évidentes sur sa personne l'informent qu'elle sera tuée une fois qu'il aura l'information. Glyneth feint l'intimité assez longtemps pour frapper Visbhume avec son propre poignard, puis s'enfuit dans la jungle de Tanjecterly.
Aillas et Shimrod sont empêchés de suivre Glyneth à travers le portail dans Tanjecterly par Murgen, qui comprend que cela fait partie d'un complot par Casmir et Tamurello pour se débarrasser d'eux, affaiblissant ainsi Murgen et faisant avancer les objectifs politiques de Casmir. Murgen envoie plutôt un agent, synthétisé à partir du schéma physique d'une bête féroce de Tanjecterly et de la ruse et de la ruse d'un pirate barbare nommé Kul. Pour donner à Kul une âme humaine avec amour et loyauté envers Glyneth, Murgen lui insuffle le sang d'Aillas.
À Tanjecterly, Kul rattrape Glyneth et la sauve de Visbhume. Sous la contrainte, Visbhume explique que les passages vers la Terre ne peuvent être ouverts qu'à certains moments et lieux, et que l'opportunité suivante est distante de plusieurs lieues. Après de nombreuses aventures, ils arrivent au portail et Visbhume ouvre la voie, mais fait que l'animal qu'ils ont monté attaque Kul, le blessant. Glyneth, bien qu'effrayé par Kul au début, a grandi pour aimer l'esprit humain en lui, et refuse de le quitter. Glyneth dit à Visbhume la vérité sur la naissance de Dhrun, et Visbhume disparaît à travers la porte.
À la foire des gobelins de la forêt de Tantrevalles, Melancthe est fascinée par quatre belles fleurs qu'elle a achetées, qui évoquent des émotions qu'elle n'arrive pas à identifier. Shimrod et Tamurello arrivent tous les deux, poussés par l'ouverture du portail interworld. Tamurello accoste Visbhume, apprend le secret de Dhrun, puis transforme Visbhume en serpent pour qu'il ne puisse révéler la vérité à personne d'autre. Shimrod et Melancthe parcourent les stands à la foire. Le vendeur de fleursà la recherche de plus, a déterré la perle verte, faisant mourir les fleurs, à la grande déception de Mélancthe. Il lui offre la perle, mais Shimrod la dissuade. Tamurello le voit aussi et est captivé, mais avant qu'il ne puisse le prendre, un serpent sort de la forêt et l'avale. Tamurello chante instantanément un sort et se transforme en belette, poursuit le serpent dans son trou et revient triomphalement avec la perle dans ses dents. Murgen, déguisé en paysan, scelle rapidement la belette et la perle dans un bocal en verre. La belette se dissout dans une transparence verte, comme un squelette dans l' aspic .
Sans mot de Tanjecterly, Aillas reprend sa campagne contre les Ska. Sa stratégie de délit de fuite déclenche finalement une erreur tactique de la part des Ska, qui divisent leurs forces en deux petites armées. L'armée d'ailerons d'Aillas attaque et détruit une de ces armées. Aillas offre un accord de paix par lequel les Ska reviennent aux limites originelles de leur territoire; en retour, Aillas n'exigera pas de réparations ni d'otages. Les Ska sont d'accord.
Dans Tanjecterly Kul suit les ordres implantés en lui pour retourner Glyneth à leur point de départ, qui est l'emplacement de l'autre portail. Sur le chemin, ils sont attaqués à plusieurs reprises, de sorte qu'il perd beaucoup de sang, et les aspects de la bête et du pirate de Kul commencent à s'affirmer. Ils atteignent le portail et sont assiégés par des ennemis, mais Shimrod semble la sauver. Glyneth ne quittera pas Kul, mais Shimrod explique que pendant que Kul est en train de mourir, son amour pour elle vient de quelqu'un d'autre. Shimrod et Glyneth retournent sur Terre où elle est réunie avec Aillas, maintenant le roi incontesté de Troicinet, Dascinet et Ulfland, qui révèle son amour profond pour elle (manifesté par Kul) et lui demande d'être sa reine, qu'elle accepte volontiers. Aillas, Dhrun, Glyneth et Shimrod se rendent à Watershade pour un banquet, tandis qu'à Lyonesse,Casmir attend des nouvelles de Visbhume qui ne viendront jamais, et réfléchit au mystère du fils de Suldrun.
Madouc
La princesse Madouc, ignorant sa véritable parenté, souffre d'une enfance malheureuse comparable à celle de Suldrun, mais elle a plus de sperme et résiste activement au régime qui lui est imposé en tant que princesse royale. Lors d'une sortie non autorisée dans la forêt, elle est séparée de son garde du corps (Pimfet) et découvre sa mère, la fée Twisk, et apprend la vérité, y compris le fait que l'identité de son père est inconnue. Elle rencontre le prince Dhrun lors d'une réception et partage ses connaissances avec lui, établissant d'ailleurs une attraction mutuelle mais discrète.
Pendant ce temps, Casmir continue à comploter contre Aillas en finançant les exploits du Skaé renégat Torqual, qui ont cependant peu d'effet contre les précautions d'Aillas. Allias défait le Ska résidant dans un fort à la frontière avec Dahaut et revendique le fort lui-même par loi de conquête, provoquant des tensions entre les deux nations. Le roi Audrey est désemparé de trouver son armée, bien que toujours forte, grandit lentement et complaisante de la mauvaise gestion, et commence à essayer de se réaffirmer comme une puissance militaire.
Shimrod le magicien, à la demande de Murgen, enquête sur les mystérieuses attentions démoniaques dans Ys, qui semblent impliquer Melancthe. Murgen est trop occupé à surveiller Joald, un être prisonnier du pouvoir apocalyptique, pour le faire lui-même. Melancthe continue de fasciner et de frustrer Shimrod, et il est incapable d'apprendre quels sont ses plans. Plus tard, dans le cadre de son service à Murgen, Shimrod se déguise en un brave scythe pour infiltrer le groupe de Torqual. Il est incapable de faire des progrès dans son enquête sur Melancthe, mais perturbe un complot visant à assassiner le roi Aillas et à kidnapper Dhrun. Les cadavres des assassins morts sont réanimés et se rendent au tribunal de Casmirs avant d'expirer pour envoyer un message. Torqual part avec Melancthe.
Madouc ayant irrité Casmir en refusant de faire partie d'une alliance de mariage qu'il a inventée, le roi la punit et humilie la reine Sollace en faisant de Madouc le prix de la quête du Saint Graal (relique qui attirerait les pèlerins à la cathédrale en construction sous la instigation du perfide Frère Umphred, qui a révélé à Casmir que Dhrun est le fils de Suldrun). La réponse de Madouc est de chercher le Graal elle-même, puisque cela semble la meilleure méthode pour se préserver. Casmir, distrait par d'autres questions, donne accidentellement la bénédiction royale au voyage. En compagnie de Pimfet, Madouc part en voyage pour le Graal et pour l'identité de son père. Alors qu'elle ne parvient pas à savoir qui est vraiment son père, même avec l'aide de Faries et Twisk (comme il a utilisé un pseudonymetout en courtisant Twisk), elle découvre ce qui semble être le Graal. Elle et Pimfet se rendent au château où se trouve le Graal, et grâce à la ruse parviennent à tuer l'Ogre Throop et à récupérer le graal, une tâche que des centaines de chevaliers ont essayé et échoué. Malheureusement, Casmir renie sa promesse. Bien que sa vie soit épargnée, Pimfet est toujours puni sévèrement malgré la récupération du Graal, et Madouc commence à vraiment détester Casmir de tout son être.
Madouc découvre alors le plan de Casmir pour contrecarrer la prophétie du miroir magique selon laquelle Dhrun régnerait sur les îles Elder, en le faisant s'asseoir momentanément à la table magique dans la capitale de Dahaut et ensuite en faisant tuer Dhrun. À cette fin, Casmir organise un colloque malgré le manque de désir de paix. Sur le chemin, Madouc parvient à gagner un respect de la part de la reine Solace quand celle-ci apprend les actions impliquées dans la récupération du Graal, même si les deux sont encore en mauvais termes.
Pour se venger de son traitement de Pimfet et d'elle-même, Madouc déjoue le plan de Casmir en avertissant publiquement Dhrun et les dignités assemblées (humiliant Casmir) au milieu du colloque. Elle est dépouillée de son rang et interdite de finir ce qu'elle avait à dire, mais son message ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Tous les doutes que les dignitaires avaient dans ses déclarations s'évanouissaient quand Allias, qui était en retard, arrivait et corroborait son histoire. Après que le roi Audry et le roi Dartweg se querellent publiquement sur les bandits celtiques, le colloque est annulé. Madouc est ensuite kidnappée par les agents de Casmir mais sauvée par Aillas et Dhrun.
Pendant ce temps, Torqual et Melancthe arrivent au presbytère de Murgen. Desmei se manifeste par Melancthe, possède Torqual, et le Melancthe est laissé pour être brutalement tué par les sentinelles de Murgen. A l'intérieur, Murgen lui-même est lié par des mains démoniaques. Desmei ordonne à Torqual de libérer la Perle Verte pour qu'elle soit complète, mais par accident, la Ska libère Tamurello. La forme physique de Desmei est détruite, et un fou Tamurello essaye de libérer Joald avec l'aide de Torqual simplement pour contrarier Murgen, pleinement conscient que cela signifiera la fin des Îles Elder.
Joald parvient à se libérer partiellement, et sa présence dans l'Atlantique provoque un tsunami massif qui efface Ys instantanément et la majorité de Vale Evander peu de temps après. Avant qu'ils ne puissent causer la chute de l'île entière, cependant, Tamurello est vaincu et Torqual est décapité. Desmei et Tamurello, incapables d'être détruits par des moyens normaux puisque le Vert les a rendus partiellement démoniaques, sont plutôt envoyés dans une dimension alternative où un des associés de Murgen les anéantit complètement dans un feu surnaturel. Le vert se révèle être une force magique corruptrice et un élément d'une guerre inter-dimensionnelle beaucoup plus grande, que Murgen a essayé d'empêcher d'atteindre la Terre. L'acte accompli, Murgan s'effondre sur une chaise, déconfit. Murgen explique à Shimrod que certains des dieux morts de Lyonesse préfèrent Joald,que le tuer ferait encourir leur colère, et ainsi tout ce que Murgan peut faire est de garder Joald emprisonné aussi longtemps qu'il vit.
Casmir, enhardi par les nouvelles de la destruction de Vale Evander, jette les dés sur une guerre contre Dahaut. Il trouve que Dahaut se bat beaucoup plus que prévu. Les ulfs contre-attaquent en attaquant les côtes de Lyonesse, et Godelia entre en guerre contre Casmir en réponse. Après plusieurs batailles, l'armée de Dahaut est mise en déroute. Le prince Cassandre est blessé en essayant de tuer le roi fuyant Audrey. Ignorant les conseils de ses conseillers plus expérimentés et trop sollicités pour faire ses preuves, le blessé Cassandre ordonne à ses éclaireurs de se lancer dans une recherche inutile qui donne à l'armée de Dahaut le temps de se regrouper et de s'échapper.
Bien que le roi Audrey fasse plus tard un combat courageux qui permet à la majorité de son armée restante de s'échapper à travers la frontière dans les Ulflands, lui et son fils sont tués. Dahaut est conquis, mais cela déclenche une attaque sur Casmir par Aillas. Cassandre est tué au cours d'une retraite peu de temps après, mettant une fin indigne à l'ambitieux jeune homme. L'armée Troice déroute l'armée de Casmir, et Casmir entre dans la bataille peu de temps après s'enfuir vers Lyoness Town.
Casmir découvre à sa consternation que la ville de Lyonesse a été capturée en son absence. La reine Solace, encore en possession du Graal, fut exilée en Europe après la chute du château, et l'on dit au lecteur qu'elle passerait le reste de ses jours à pleurer sur le Saint-Graal et ses rêves déçus de sainteté. Après sa mort, le graal est à nouveau perdu, pour être recherché plus tard par le roi Arthur .
Après cet aparté, Casmir est arrêté et passe le reste de ses jours dans une cellule qui rumine sa défaite. Aillas se déclare roi des îles Elder (avec Dhrun comme son héritier) et apporte la paix au royaume, profitant également de l'occasion pour qu'Omphred soit noyé pour sa trahison de Suldrun. Glyneth, maintenant reine, lui donne naissance ainsi que la fille d'Aillas, la princesse Serle. Madouc et Dhrun sont amoureux, et quand Twisk est invitée à participer aux célébrations, on apprend finalement que le père de Madouc est Shimrod. Tout se termine avec bonheur.